애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 스타벅스(SBUX) 포트폴리오 백테스트
애플(20%), 마이크로소프트(20%), 스타벅스(20%), SPY(20%), QQQ(20%) 포트폴리오 백테스트(투자기간 2011~2020년)
안녕하세요? COVID19가 언제 진정될지 오리무중인 상황속에서도 백신, 치료제의 개발 소식으로 2021년 경제회복 기대감에 연일 글로벌 주가지수가 사상 최고치를 경신하고 있습니다.
산비탈이 오늘은 해외 기업중 미국의 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 스타벅스(SBUX) 3개 종목과 나스닥지수, S&P500지수 추종 ETF인 QQQ, SPY를 각각 20%씩 포트폴리오를 구성 지난 10년간 투자하였을 때 성과를 포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visualizer)를 통해 정리해 보겠습니다.
애플(AAPL)의 2020년 주가 수익률은 74%이고 1980년12월12일 상장이래 주가 상승률은 99,751%입니다. 올해만 투자하였어도 1년간 74%의 엄청난 수익이고 상장이래 지난 40년간 투자하였다면 997배의 수익을 올릴 수 있었습니다.
마이크로소프트(MSFT)의 2020년 투자성과는 39%이고 1986년5월13일 상장이래 주가상승률은 225,961%로 2,259배의 수익을 올릴 수 있었습니다.
그 동안 받은 배당수익은 별도이고 배당금을 전액 재투자 하였다면 훨씬 많은 수익을 올렸을 것이고 세상을 보는 혜안이 있어 이러한 주식들을 자식은 물론이고 대대손손 물려주어도 될 보배입니다.
이러한 좋은 기업에 일자리를 얻는 것도 대단한 일이지만 그것은 언젠가 소멸될 몸뚱이 소득이고 좋은 기업의 지분을 취득하여 자본소득을 만들어 그 소득이 영원히 존속할 가치를 만들어야겠습니다.
다음은 우리에게 친숙하고 모두가 열광적으로 커피 이상의 문화를 만들어 가는 스타벅스(SBUX)의 주가를 확인하여 보았습니다.
스타벅스(SBUX)의 2020년 투자성과는 17%이고 1992년 6월 26일 상장이래 투자성과는 30,635%,306배의 수익으로 약 28년간 수익이 너무도 놀랍습니다.
산비탈이 재미 삼아 정리해본 우리에게 친숙한 기업인 애플, 마이크로소프트, 스타벅스의 투자성과에 많은 생각을 하게 하고 주식투자의 습관을 반성하게 합니다.
이 번에는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 스타벅스(SBUX), SPY, QQQ 종목을 각각 20%씩 포트폴리오를 구성하여 2011~2020년까지 투자성과를 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 백테스트해보았습니다.
산비탈 포트폴리오라 이름 붙여 포트폴리오 비주얼라이저를 활용하여 백 테스트한 결과 투자성과는 787%이고 뱅가드 500 지수 348% 수익 대비 월등히 높은 수익임을 알 수 있습니다.
산비탈 포트 연도별 수익률이고 뱅가드 500 대비 포트폴리오 성과 및 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 스타벅스(SBUX), SPY, QQQ 각각 종목의 연도별 수익률을 비교해 볼 수 있습니다.
세상을 보는 혜안을 길러 어떤 기업이 사람들의 삶의 변화를 주도하고 세상을 바꾸는 기업인지를 잘 선별하여 투자하고 수많은 주가 등락의 소음들을 이겨낼 때 달콤한 성과를 맛볼 수 있을 것입니다.
