국내 주식 현금배당 5년 이상 연속 증가 기업
미국 주식 투자의 경우 대부분의 기업이 분기 배당은 물론이고 해마다 배당금을 증액하여 지급하는 것이 일반적인 현상인데 국내 기업의 경우 아직 배당 등 주주환원 정책을 소홀히 하고 있는 실정입니다.
이러한 시장 상황 속에서도 국내 상장사들도 해마다 배당금을 증액하는 기업들이 늘어나고 있기도 하는데 배당금을 지급하고 해마다 증액하여 지급하는 것은 해당 기업이 성장하고 영업이익 등 그만큼 기업 재무상태가 건전하다는 것을 반증하는 것이고 이러한 기업의 주가는 장기적으로 상승하는 흐름을 보여줍니다.
이하의 글에서 국내 주식 현금배당 5년 이상 연속 증가 기업 현황을 정리하니 연말이 오기 전 미리미리 배당주 투자의 길목을 선점하시기 바랍니다.
[ 글의 순서 ]
1. 현금배당 5년 이상 연속 증가 기업
2. 주요기업 10년 EPS,DPS,영업이익률
3. 배당수익률 10% 확보 기간은?
1. 현금배당 5년 이상 연속 증가 기업
국내 주식 현금배당 5년 이상 연속 증가 기업 내역은 아래 표와 같습니다.
배당금 상승률(%) 및 주가상승률(%)은 각각 해당 종목의 현금배당 연속 증가 기간 중의 상승률을 정리하였습니다.
| 종 목 | 연속증가연수(년) | 배당금상승율(%) | 주가상승율(%) |
| 리노공업 | 11 | 256 | 1980 |
| NAVER | 10 | 275 | 526 |
| LG생활건강 | 10 | 315 | 150 |
| 아프리카TV | 9 | 490 | 2324 |
| 대원제약 | 9 | 410 | 167 |
| 디티알오토모티브 | 8 | 2566 | 121 |
| JW중외제약 | 8 | 247 | 83 |
| 한양이엔지 | 7 | 316 | 159 |
| 고려신용정보 | 7 | 450 | 624 |
| NICE평가정보 | 7 | 205 | 322 |
| 도화엔지니어링 | 6 | 180 | 86 |
| 윈스 | 6 | 100 | 58 |
| 다나와 | 6 | 440 | 428 |
| 다우기술 | 6 | 284 | 9 |
| DI동일 | 6 | 234 | 416 |
| 에코마케팅 | 5 | 1164 | 226 |
| 에스에이엠티 | 5 | 150 | 190 |
| 어보브반도체 | 5 | 500 | 42 |
| 영원무역 | 5 | 150 | 50 |
| 오이솔루션 | 5 | 391 | 269 |
| 경동나비엔 | 5 | 250 | 54 |
국내 상장 주식 중 5년 이상 연속 현금 배당금을 증액한 기업은 21개사로 조사하였습니다.
은행, 증권 등 일부 금융사는 제외하였으며 리노공업 11년, NAVER 10년, LG생활건강 10년, 아프리카 TV 9년 등이 눈에 띄는 연속 배당금 증가 실적을 보여주었고 각각 해당 기업 연속 배당금 증가 기간 중 배당금 증가율이 높은 기업으로는 디티알오토모티브 8년간 2,566%, 에코마케팅 5년간 1,164%으로 큰 배당 성장을 달성하였습니다.
해당 기간 중 주가 상승률이 높은 종목을 보면 아프리카 TV 9년간 2,324%, 리노공업 11년간 1,980%의 주가 상승률을 달성하여 배당 수익은 물론이고 자본 수익 또한 큰 수익을 안겨 주었습니다.
5년 이상 현금배당을 증액한 21개 기업 모두 (-) 수익률을 기록한 기업은 없으며 대부분이 시장수익률 이상의 큰 수익을 달성하고 있음을 볼 때 배당금을 증액하는 기업을 포트폴리오에 편입하고 시간이라는 자본을 사용하는 장기투자가 답이 될 수 있다는 것을 사실로 증명해 주고 있습니다.
2. 주요 기업 10년 EPS, DPS, 영업이익률
리노공업 지난 10년간 주당순이익(EPS)은 한 해도 거르지 않고 성장하였으며 2010년 대비 2020년 주당순이익(EPS)는 241% 성장 하였으며 영업이익률은 지속적으로 30~40%대의 실적을 시현하였으며 주가는 주당 8,216에서 10.27일 금일 현재가 170,900원으로 1,980%의 수익률을 달성하고 있습니다.
지속적으로 성장하며 주주환원 정책에 적극적인 기업에 왜 장기 투자하여야 하는지를 극명하게 보여 주는 결과이며 향후 투자할 기업을 선정할 때 좋은 참고자료가 될 것입니다.
동학 개미 주린이 리노공업 투자 아래의 시뮬레이션 결과를 보면 더욱 실감 날 것입니다.
| 연도 | 투자원금(원) | 매수주식수 | 배당금(원) |
| 2011 | 1,200,000 | 106 | 50,244 |
| 2012 | 1,200,000 | 67 | 90,988 |
| 2013 | 1,200,000 | 55 | 125,400 |
| 2014 | 1,200,000 | 35 | 184,100 |
| 2015 | 1,200,000 | 29 | 233,600 |
| 2016 | 1,200,000 | 33 | 292,500 |
| 2017 | 1,200,000 | 26 | 351,000 |
| 2018 | 1,200,000 | 33 | 422,400 |
| 2019 | 1,200,000 | 25 | 490,800 |
| 2020 | 1,200,000 | 12 | 631,500 |
| Total | 12,00,0000 | 421 | 2,872,532 |
상기 표는 2011 ~ 20202년 10년간 리노공업에 월 10만 원 연간 120만 원 투자 결과를 정리해본 표입니다.
10년간 투자원금은 1,200만 원, 총 매수 주식수는 421주, 총배당금은 287만 원, 배당수익률 23.9%이고 2020년 현재 연간 배당금 631,500원은 투자원금 대비 5.26%의 배당수익률이고 향후 배당금이 증가하면 지속적으로 배당수익률이 증가할 것입니다.
현재 주가 170,900원을 적용한 현재 평가액은 71,948,900원 투자원금 12,000,000원 대비 500%의 누적수익률임을 알 수 있으며 월 10만 원이 아닌 월 50만 원, 100만 원을 투자하였다면 단순히 계산해 보아도 약 3억 6천만 원, 7억 2천만 원임을 알 수 있을 것입니다.
리노공업과 동일한 맥락으로 아프리카 TV 및 다나와 지난 10년간 EPS, DPS, 영업이익률, 주가 추이를 살펴보면 리노공업과 유사한 흐름을 보여주는바 현금배당을 해마다 연속적으로 증액하는 기업을 투자대상으로 고려해 보아야 할 것임에 틀림없는 것 같습니다.
3. 배당수익률 10% 확보 기간은?
현재 시중은행 실질 예금 금리가 1%도 안 되는 시점에 배당수익률로 10% 정도를 확보한다면 배당 연금으로 평가받을 수 있을 것입니다.
자신의 포트폴리오에서 배당수익률이 10%가 되는 기간은 상기의 표와 같은데 예를 들어 현재 배당수익률이 3%인 종목에 투자하여 매년 10%의 배당금을 증액한다면 9.9년이 지난 시기에 배당수익률 10%가 확보된다는 의미입니다.
현재 배 당수 일률도 높고 연평균 배당성장률도 높다면 훨씬 빠른 기간에 10% 배당수익률을 확보 하겠지만 미래를 보는 혜안으로 세상을 바꾸는 좋은 기업을 잘 찾아 투자하여야 할 것입니다.
상기의 표는 현재 배당수익률 1~5%의 종목이 연간 배당성장율 7% 일 때 기간에 따라 지급받을 수 있는 배당수익률을 정리해 보았습니다.
현재 배당수익률 3%의 종목에 투자하여 연간 7%의 배당성장을 한다면 10년 후 5.9%의 배당수익률을 확보한다는 의미입니다.
지금까지 국내 주식 현금배당 5년 이상 증가 기업의 주제로 현금배당 5년이상 증가기업 내역, 주요 기업 10년간 EPS, DPS영업이익률, 주가 추이 및 배당수익률 10% 확보 기간의 테마로 글을 정리하였습니다.
투자에 있어 정답은 없다고 생각하며 각자 자산 수준, 자산구조나 소득 수준, 소득 지속성 등을 고려하여 스스로 공부하고 냉정하게 판단하여 자기 책임하에 투자가 이루어져야 할 것입니다.
매년 현금 배당금을 증액하는 배당성장 기업에 투자하는 것도 좋은 선택지 중의 하나가 아닐까 생각해 봅니다.
