워렌버핏 따라 하는 ETF투자(KBSTAR 버크셔포트폴리오Top10)

 

주식투자 종목 고르기 너무나 어렵지요? 이젠 상장지수펀드(ETF)도 출시 상품이 너무도 많기에 ETF 투자상품 선정하기도 힘든 환경이 되었습니다

 

아예 워렌버핏을 비롯한 투자 대가들의 포트폴리오를 모방하여 투자하는 전략도 리스크를 줄일 수 있는 현명한 선택일 수 있습니다.

 

KB자산운용에서 존경 받는 투자자 워렌버핏 포트폴리오 따라 종목 하나로 한꺼번에 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)를 국내 시장에 상장하였습니다

 

종목 선정 스트레스 받을것 없이 단돈 1만원 정도의 돈으로도 편안하게 워렌버핏 포트폴리오 따라 투자 하면 수익률 측면에서 적어도 워렌버핏 수익률을 따라갈 수 있게 되었습니다

 

버크셔 포트폴리오TOP10 상장지수펀드
버크셔포트폴리오Top10 - 이미지 pixabay

 

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10

 

  • 상장일 - 2024. 2. 27
  • 순자산규모 - 10.246,918,465원
  • 총보수 - 0.35%
  • 분배금지급 기준일 - 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일

 

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 상장지수펀드(ETF)는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목에 한 번에 투자하는 ETF로 장기간 금융시장을 경험하며 쌓아온 워런 버핏의 가치투자 성과를 추종합니다

 

퇴직연금 IRP, 개인연금 계좌로 운용할 수 있어 연말정산 세액공제 및 연금 수령시 세제혜택을 누릴 수 있습니다

 

버크셔 포트폴리오 Top10 지수는 버크셔 해서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로 버크셔 해서웨이(BRK.B) 27.55와 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오입니다

 

버크셔 포트폴리오 Top10  지수 보는 곳

 

Solactive | Indices

Since 2007, we've been developing tailor-made and multi-asset class index solutions for ETFs and other index-linked investment products.

www.solactive.com

 

 

버크셔 포트폴리오 Top10 구성종목

 

버크셔 포트폴리오 Top10 종목을 추종하는 KBSTAR 버크셔포트폴리오Top10 상장지수펀드(ETF)의 구성종목입니다

 

버크셔 포트폴리오 Top10 구성 종목
버크셔 포트폴리오Top10 구성 종목 - 자료 KBSTAR ETF

 

KBSTAR 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오Top10 상장지수펀드(ETF0) 구성종목은 워런버핏이 이그는 BRK.B 27.18%를 포함 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 쉐브론, 옥시덴탈, Kraft Heinz, Moodys, DaVita 등으로 구성되어 있습니다

 

버크셔 해서웨이 13F 기업자료로 보는 워렌버핏 포트폴리오 상위 Top10

 

워렌버핏 포트폴리오 상위 Top10 & 매수 매도 종목

워렌버핏 포트폴리오 상위 Top10 & 추가매수 매도 종목 전설적 투자의 대가(Guru) 이자 주식 투자자라면 누구나 벤치마킹하고 싶은 투자 전문가 중의 전문가 워렌버핏의 2023년 4Q 13F 서류제출로 헤

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버크셔 해서웨이 vs S&P500 지수 장기수익률 추이

 

2014 ~ 2024. 2월말 기준 버크셔 해서웨이 B주 BRK.B 주식과 S&P500 지수에 10년간 적립투자 하였을 때 수익률 성과를 비교해 보았습니다

 

버크셔 BRK.B 주식 vs S&P500 지수 장기수익률 추이
BRK.B(청색) vs S&P500 지수(적색) 수익률 추이 비교 - 자료 포트폴리오 비쥬얼라이저

 

2014 ~ 2024. 2월 현재까지 10년간 BRK.B 주식과 S&P500 지수 투자 결과 버크셔 해서웨이 총수익률 503%, CAGR 19.34%, S&P500 지수 총수익률 475%, CAGR 18.79%입니다.

 

S&P500 지수와 비교하였을 때 워렌버핏 버크샤 해서웨이 BRK.B 주식 장기수익률 성과가 더 좋았다는 의미입니다.

 

수익률 성과 백테스트 결과를 볼 때 퇴직연금 IRP, 개인연금 계좌를 활용하여 몰빵 투자는 지양해야겠지만 분명 포트폴리오 자산배분을 고려해볼만한 상장지수펀드(ETF)라는 생각이 듭니다

 

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